استیو بروکز، مردی زن‌باره و جنسیت‌زده، توسط گروهی از معشوقه‌های سابق و خشمگین خود کشته می‌شود. او در بهشت با خدا برای رستگاری معامله می‌کند و می‌پذیرد که به زمین بازگردد. او در آنجا باید یک رابطه صادقانه با یک زن برقرار کند و او را عاشق خود سازد، در غیر این صورت روح استیو به مالکیت شیطان درخواهد آمد. اما شیطان برای برد خود شرط‌بندی می‌کند و استیو در قالب زنی به نام آماندا بروکز متولد می‌شود.

بلو دختر نوجوانی است که با پدرش هم، که نوازنده جاز است، زندگی می‌کند. هم به سختی بیمار می‌شود و می‌میرد و حالا بلو باید به هر طریقی گلیم خود را از آب بیرون بکشد. ال، رئیس یک روسپی‌خانه، او را متقاعد می‌کند که در تشکیلاتش زندگی و کار کند. بلو بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این کار را رها کند و یک زندگی عادی داشته باشد، اما ال مصمم است که هرگز اجازه ندهد او به آرامش برسد.